Wir sind eine selbstständige Finanzberatung und arbeiten als Partner der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG). In unserem Team unterstützen Vertriebsmitarbeiter die Beratung aktiv im Kundenkontakt und tragen maßgeblich zum Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen bei.

Durch die Zusammenarbeit mit der DVAG stehen uns professionelle Vertriebsstrukturen, digitale Tools und bewährte Prozesse zur Verfügung, die einen erfolgreichen Einstieg und nachhaltige Entwicklung ermöglichen.

Aufgaben

• Aktive Ansprache und Betreuung von Interessenten und Bestandskunden


• Unterstützung bei der Terminvereinbarung und Kundenkommunikation


• Bedarfsermittlung und Weiterleitung an die zuständigen Berater


• Pflege und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen


• Dokumentation von Gesprächen und Unterstützung im Vertriebsprozess


• Mitwirkung bei Vertriebs- und Marketingaktivitäten

Qualifikation