MISSIONS
En tant qu’ Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine , vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine.
Vous assisterez à des rendez-vous patrimoniaux, mais ne serez jamais seul lors de ces rendez-vous.
Assistance aux conseillers : Vous assisterez les conseillers en gestion de patrimoine lors des rendez-vous avec les clients. Vous aiderez à préparer et à suivre ces rendez-vous. Préparation de rapports financiers : Vous préparerez et présenterez des rapports financiers détaillés à l’aide d’Excel et PowerPoint. Ces rapports aideront nos clients à comprendre leur situation financière et à prendre des décisions éclairées. Recherche : Vous effectuerez des recherches sur les marchés financiers, la fiscalité et les investissements financiers. Ces recherches aideront nos conseillers à fournir des conseils précis et à jour à nos clients. P...