Conseiller financier

Company

Groupe RP

Location

Kingston, Ontario

Type

Temps plein

 
  Responsabilités 
 Représenter la marque pour stimuler les ventes et fidéliser les clients dans les secteurs de l'assurance et des investissements ; 
 Conduire des réunions ciblées pour comprendre les besoins financiers, conseiller sur la planification et promouvoir les produits ; 
 Atteindre les objectifs de ventes et de fidélisation dans les portefeuilles définis et les réseaux personnels/professionnels ; 
 Recommander et placer des produits d'assurance vie, maladie et d'investissement ; 
 Prendre contact avec les clients, ajuster les plans financiers et assurer la conformité ; 
 Garantir une communication efficace, des expériences client positives et utiliser le numérique pour placer les produits ; 
 Maintenir une compréhension approfondie des produits pour des consultations informées ; 
 Identifier des opportunités de ventes multi-canal et rester informé des tendances du marché et des concur...
        

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