Votre mission

Adecco recrute pour l'Union Financière de France (UFF), acteur de référence dans la gestion de patrimoine depuis plus de 50 ans, des Conseillers en Gestion de Patrimoine en CDI (H/F) pour couvrir le secteur de Alençon (76).


Vos missions
Dès votre intégration, un portefeuille de clients particuliers vous est confié. Vous devenez leur interlocuteur de confiance et prenez en charge :

• La gestion, le suivi et le développement de votre portefeuille clients (environ 150 clients)
• La réalisation d'analyses patrimoniales globales (fiscale, civile, économique et successorale)
• La définition et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales personnalisées
• La proposition de solutions adaptées aux objectifs et besoins de chaque client
• L'atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par votre manager