Vermögensverwaltung

Company

DJE Kapital AG

Location

Pullach, Bavaria

Type

full_time

Ihre Aufgaben
Pflege und Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten (u. a. CRM-Systeme)
Erstellung von Vertrags- und Vermögensverwaltungsunterlagen
Bearbeitung von Änderungen (z. B. Depotüberträge, Vollmachten, Nachlässe, Konditionsanpassungen)
Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden, Banken und internen / extern Ansprechpartnern
Unterstützung der Kundenbetreuung im operativen Tagesgeschäft
Vorbereitung von Kundenterminen sowie Erstellung von Pr...
        

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