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¿Cómo va a ser tu día a día?
Con el objetivo de fortalecer sus capacidades en el área de asesoramiento patrimonial, Abante busca incorporar un asesor patrimonial que participará en las siguientes actividades.
Responsabilidades
Asesoramiento a los clientes: elaboración y presentación del Plan de Futuro Completo, que incluye la planificación del proyecto biográfico del cliente, su plan de previsión personal y patrimonial, así como la planificación sucesoria.
Asesoramiento técnico: apoyo en temas técnicos puntuales como fiscalidad, financiación para la compra de inmuebles, Seguridad Social, entre otros.
Elaboración de estudios patrimoniales: participación en la elaboración de estudios de asesoramiento patrimonial para clientes con patrimonios elevados, donde se aplican conocimientos técnicos avanz...