Brindar soporte en los primeros pasos de los clientes de la compañía, brindando asistencia en el registro de una cuenta, la instalación de la aplicación y el fondeo de una cuenta. Venta directa de los servicios de la empresa a nuevos clientes a través de comunicaciones activas en diversos canales, como ventas telefónicas, correo electrónico, mensajería instantánea, entre otros. Establecer relaciones de confianza, lealtad e interés de los clientes en los mercados financieros para aumentar el valor a lo largo de la vida de los clientes en la compañía. Lograr planes personales de ventas.