Conseiller (ère) – Retraite

  • Company:
    Desjardins
  • Location:
  • Salary:
    negotiable / month
  • Job type:
    Full-Time
  • Posted:
    12 hours ago
  • Category:
    Education

(Lieu de travail: Montréal)

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l’un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d’actifs, en capital de risque ainsi que des modes d’accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.

Niveau d’emploi

NV-08

Le Conseiller en retraite est chargé d’aider les participants à faire des choix éclairés quant à la disposition de leur épargne retraite au moment qu’ils terminent leur emploi et leur participation au régime d’épargne retraite collective de leur employeur.

Vous avez une connaissance avancée des produits de retraite, tels que les rentes, les Fonds de revenus viagers, les Fonds enregistrés d’épargne retraite, de même que leur fonctionnement à travers les nombreuses juridictions provinciales au Canada. Vous devez aussi être en mesure d’informer un participant des autres avantages sociaux qui lui sont accessibles, tels le RPC/RRQ et la PSV.

Vous êtes un communicateur chevronné, autant en anglais qu’en français, et vous savez transformer le jargon et les définitions complexes en phrases simples pour les participants que vous accompagnez.

Cela veut aussi dire que vous êtes quelqu’un à l’écoute des besoins des participants avec lesquels vous interagissez et vous savez les conseiller par rapport à leurs priorités. Vous saurez maximiser les outils à votre disposition, notamment, NaviPlan, afin de guider les participants qui doivent planifier le décaissement de leur épargne retraite. Cela veut aussi dire que vous aiderez les participants à compléter les formulaires appropriés, et vous ferez les suivis nécessaires pour vous assurer de la complétion d’un dossier.

Vous accomplissez votre travail en synergie avec les autres membres de votre équipe, qui sont basés à travers le Canada. Vous faites partie d’une équipe de professionnels dédiés et expérimentés qui savent travailler ensemble pour atteindre les résultats et les objectifs qui leur sont donnés.

Note: à court terme ce rôle exigera d’agir à titre de « Maitre de stage » et d’offrir du support à d’autres collègues de l’Épargne retraite collectives.

Responsabilités principales

  • Établir une relation de conseil, en identifiant les besoins immédiats et futurs des participants afin de promouvoir la rétention de leurs actifs.
  • Prendre en charge la planification de la retraite des participants, leur fournir la formation ou les informations complémentaires demandées par les différents intervenants.
  • Analyser et rencontrer des besoins complexes des participants, traiter les demandes et faire les suivis nécessaires.
  • Colliger, compiler et analyser les données pertinentes. Préparer des rapports et des recommandations.
  • Assurer un rôle de vigie afin de comprendre et d'anticiper les tendances ayant cours dans son domaine d'expertise.
  • Adapter et voir à la mise en place de procédures de travail optimales.

Condition particulière

  • Nombre d’emploi disponible :  1

Profil recherché

  • Baccalauréat en administration des affaires
  • Un minimum de deux ans d'expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

  • Détenir le certificat de Conseiller en sécurité financière (AMF) depuis au moins 2 ans
  • Détenir le titre de Planificateur financier (Pl.fin. ou CFP ou PFP) ou en voie de l’atteindre
  • Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Connaissances spécifiques

  • Très bonne maîtrise du français
  • Maîtriser l'anglais de niveau avancé (cote 5)
  • Avoir une bonne connaissance du secteur de l’épargne retraite et du conseil financier et des différentes juridictions provinciales relatives à l’épargne retraite

Compétences transversales Desjardins

Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation

Compétences clés au profil recherché

Avoir une bonne connaissance du secteur, Communiquer de manière efficace, Convaincre, Gérer l’incertitude et l’ambiguïté, Inspirer confiance, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Lieu de travail

Complexe Desjardins Montréal

Syndicat

Non Syndiqué

Date de fin d’affichage

2021-02-26

Famille d’emplois

Services aux membres et clients – vente (GF)